Конструктор отчётов

Как устроен конструктор

Откройте раздел «Аналитика» и нажмите кнопку «Конструктор отчётов».

Меркурий откроет отдельную вкладку с мастером создания отчётов.

Работа состоит из четырёх шагов:

1. Мои отчёты — создание нового отчёта или открытие ранее сохранённого.
2. Поля и фильтры — выбор источника данных, нужных колонок и условий отбора.
3. Данные — просмотр полученной таблицы, сортировка, группировка и выгрузка в Excel.
4. Куб — построение сводной таблицы с группировкой по строкам и столбцам.

Кнопки перехода между шагами расположены в верхней части вкладки.

Переход к следующему шагу становится доступен после выполнения необходимых действий на предыдущем.

Например, чтобы построить куб, сначала нужно выбрать поля и получить данные.

Кнопка «?» в углу вкладки открывает эту страницу справки.

Пример использования

Предположим, вы хотите узнать, сколько выручки принёс каждый магазин за прошлый месяц.

Для этого достаточно:

1. Создать новый отчёт.
2. Выбрать источник «Анализ расходов».
3. Указать период и выбрать поля «Склад» и «Сумма, ₽».
4. Получить таблицу данных.
5. При необходимости построить куб, разместив склады в строках, а сумму продаж — в показателях.

В результате вы получите сводку выручки по магазинам без необходимости вручную собирать данные из накладных.

Шаг 1. Мои отчёты

На первом шаге можно создать новый отчёт или открыть один из ранее сохранённых.

Создать новый

Нажмите «Создать новый», чтобы начать настройку отчёта с нуля.

Программа перейдёт к шагу «Поля и фильтры», где можно выбрать источник данных и необходимые показатели.

Сохранённые отчёты

Ниже отображается список ваших сохранённых отчётов.

Каждый отчёт представлен своим названием.

Нажмите на название, чтобы открыть сохранённую форму с её настройками:

• источником данных;
• выбранными полями;
• фильтрами;
• настройками группировки;
• настройками куба.

Это удобно для отчётов, которые приходится строить регулярно.

Например, можно один раз настроить отчёт «Выручка по магазинам» и затем открывать его для анализа нового периода.

Удаление отчёта

Рядом с названием сохранённого отчёта находится кнопка «×».

Она позволяет удалить сохранённую форму. Перед удалением программа запрашивает подтверждение.

Удаление формы отчёта не удаляет исходные накладные, чеки или другие учётные данные.

Если отчётов пока нет

Если вы ещё ничего не сохраняли, отображается сообщение «Нет сохранённых отчётов».

Нажмите «Создать новый», чтобы подготовить первый отчёт.

Шаг 2. Поля и фильтры

На втором шаге определяется содержание будущего отчёта.

Сначала выберите источник данных, затем укажите фильтры и отметьте поля для вывода.

Источник данных

Источник определяет, из каких документов Меркурий будет получать информацию.

Доступны пять вариантов.

Анализ расходов

Данные по проведённым расходным накладным покупателям.

Позволяет анализировать продажи по товарам, складам, контрагентам и датам, рассчитывать выручку, себестоимость, доход и наценку.

Производственные операции и служебные потери в этот источник не входят.

Например, можно построить отчёт о выручке по месяцам или доходности отдельных товаров.

Анализ приходов

Данные по проведённым приходным накладным, без актов производства.

Позволяет анализировать поступления товаров, поставщиков, закупочные цены, количество и суммы приходов.

Например, можно выяснить, на какую сумму каждый поставщик отгрузил товары за квартал.

Кассовые чеки

Данные из журнала чеков Mercury-POS.

Позволяет анализировать работу кассиров, количество чеков, суммы продаж, скидки, способ оплаты (нал / безнал), время закрытия чеков и отдельные товарные позиции.

Например, можно посмотреть выручку по кассирам, долю наличных и безналичных чеков или распределение чеков по часам.

Движение товара

Данные об изменении товарных запасов.

Позволяет анализировать остатки на начало и конец периода, приход и расход товаров по складам.

Например, можно построить таблицу движения определённой товарной группы по магазинам.

Заявки покупателей

Данные по заказам покупателей, поступающим через журнал заявок, интернет-витрину, ботов и интеграцию с Яндекс Едой.

Позволяет анализировать количество и суммы заявок, каналы поступления, доставку, статусы обработки и товарные позиции заказов.

Например, можно посмотреть, сколько заказов пришло через интернет-витрину и сколько из них было доставлено.

Фильтры

В левой части формы находятся фильтры.

Они позволяют ограничить данные нужным периодом, складами, организациями, товарами и другими условиями.

Набор фильтров зависит от выбранного источника.

Поля для вывода

В правой части формы находится список полей, которые можно включить в отчёт.

Установите галочки рядом с нужными полями.

Каждое выбранное поле станет колонкой результирующей таблицы.

Например, если для анализа расходов выбрать:

• Дата расхода;
• Склад;
• Товар;
• Количество;
• Сумма, ₽;
• Доход, ₽;

в результирующей таблице появятся соответствующие колонки.

Необязательно выбирать все доступные поля. Обычно удобнее оставить только те, которые действительно нужны для анализа.

Кнопки управления

• ← Назад — вернуться к списку отчётов.
• Далее → — запустить расчёт и перейти к таблице данных.
• SQL — посмотреть сформированный SQL-запрос. Доступно только администратору платформы.

Общие фильтры

Большинство источников данных поддерживают несколько общих фильтров.

Наличие конкретного фильтра зависит от выбранного источника.

Период с / по

Обязательный интервал дат, за который необходимо получить данные.

Например, для отчёта за октябрь укажите период с 01.10.2026 по 31.10.2026.

Наши юрлица

Позволяет выбрать одну или несколько организаций, по которым будет строиться отчёт.

Нажмите на поле и отметьте нужные юридические лица галочками.

Если ничего не выбрано, используются все юридические лица.

Подпись поля показывает выбранные организации или значение «Все юрлица».

Склады

Позволяет включить в отчёт один или несколько складов.

Например, можно выбрать только два магазина из всей сети.

Если ни один склад не отмечен, используются все склады.

Группы

Позволяет ограничить отчёт определёнными товарными группами.

Можно выбрать сразу несколько групп.

Если группы не выбраны, отчёт строится по всем группам.

С подгруппами

Флажок определяет, нужно ли включать вложенные подгруппы выбранных товарных групп.

По умолчанию он включён.

Например, если выбрать группу «Напитки» и оставить флажок включённым, в отчёт попадут также товары её подгрупп, например «Соки» и «Газированные напитки».

Если снять флажок, вложенные подгруппы не будут автоматически включаться.

Товар содержит

Поиск по части названия товара.

Например, если ввести «молоко», отчёт будет ограничен товарами, в названии которых встречается это слово.

Контрагент содержит

Поиск по части наименования контрагента.

В анализе приходов это удобно для поиска поставщика, в анализе расходов — получателя товара.

Для заявок покупателей фильтр относится к покупателю.

Например, можно ввести часть названия организации, чтобы получить данные только по соответствующему контрагенту.

Дополнительные фильтры

Помимо общих настроек, у некоторых источников есть специальные фильтры.

Анализ расходов и анализ приходов

• № накладной — поиск по части номера документа.
• Возврат — выбор типа документов:
  • Все — обычные документы и возвраты.
  • Без возвратов — исключить возвраты.
  • Только возвраты — оставить только возвратные документы.

Например, можно отдельно проанализировать возвратные накладные за месяц.

Кассовые чеки

• Кассир содержит — поиск по части имени или обозначения кассира.
• Тип чека содержит — отбор по типу кассового чека.
• Способ оплаты — Все / Нал / Безнал. Безнал включает оплату картой и через QR; как в журнале чеков.
• Наименование содержит — поиск по названию товарной позиции в чеке.

Фильтр «Наименование содержит» относится к строкам чеков.

Например, можно получить чеки, в которых встречается товар с определённым названием.

Заявки покупателей

• № заявки — поиск по номеру заказа.
• Закрыта — все заявки, только открытые или только закрытые.
• Самовывоз — все заявки, только самовывоз или только доставка.
• Отправлена — все заявки, только отправленные или только черновики.
• Статус витрины — отбор по состоянию заказа.

Для статуса витрины доступны значения:

• Все;
• Создан;
• Собирается;
• Доставляется;
• Доставлен;
• Отменён.

Например, можно сформировать отчёт по заказам с доставкой, которые ещё не закрыты.

Движение товара

Для этого источника используются общие фильтры: период, юридические лица, склады, товарные группы и наименование товара.

Фильтры по номеру накладной и возвратам здесь не предусмотрены.

Доступные поля отчётов

После выбора источника данных Меркурий показывает каталог доступных полей.

Поля разделены на группы, чтобы было удобнее находить нужную информацию.

Условно их можно разделить на два типа:

• Поля для группировки — дата, месяц, склад, контрагент, товар, группа и другие признаки, по которым можно разделять данные.
• Числовые показатели — количество, сумма, доход, себестоимость, средняя цена, наценка и другие значения, которые можно рассчитывать и сводить в итоги.

Ниже перечислены поля каждого источника.

Анализ расходов

Источник предназначен для анализа расходных накладных и продаж.

Данные документа и даты

• Дата расхода — дата расходной накладной.
• Год — год документа.
• Месяц — месяц документа.
• Число — день месяца.
• День недели — день недели даты расхода.
• № недели — номер недели.
• № накладной — номер расходного документа.
• Возврат — признак возвратного документа.

Например, поля «Месяц» и «Сумма, ₽» позволяют построить отчёт о выручке по месяцам.

Показатели продаж

• Количество — количество израсходованного товара.
• Сумма, ₽ — сумма расхода в продажных ценах.
• Доход, ₽ — разница между суммой реализации и себестоимостью.
• Себестоимость, ₽ — стоимость израсходованного товара в приходных ценах.
• Средняя цена, ₽ — средняя цена реализации.
• Наценка, % — процент наценки относительно себестоимости.

Организация, склад и товар

• Наше юрлицо — организация учёта.
• Склад — склад расхода.
• Контрагент — получатель товара.
• Товар — наименование товарной позиции.
• Группа товара — товарная группа.
• Ед. изм. — единица измерения товара.

В каталоге также могут присутствовать служебные идентификаторы, используемые для отбора данных.

Анализ приходов

Источник предназначен для анализа поступлений товаров.

Данные документа и даты

• Дата прихода — дата приходной накладной.
• Год, Месяц, Число, День недели, № недели — отдельные составляющие даты.
• № накладной — номер приходного документа.
• Возврат — признак возвратного документа.

Показатели поступлений

• Количество — количество поступившего товара.
• Сумма, ₽ — сумма поступления.
• Средняя цена, ₽ — средняя приходная цена товара.

Дополнительные поля

• Наше юрлицо.
• Склад.
• Контрагент.
• Товар.
• Группа товара.
• Ед. изм..

Например, выбрав «Контрагент» и «Сумма, ₽», можно проанализировать объём закупок у разных поставщиков.

Кассовые чеки

Источник позволяет работать как с общими показателями кассовых чеков, так и с отдельными товарными строками.

Дата и время

• Дата закрытия — дата закрытия чека.
• Год, Месяц, Число, День недели, № недели — составляющие даты.
• Час закрытия — час, в который был закрыт чек.
• Время закрытия — время закрытия чека.

Данные чека

• № чека — номер кассового чека.
• Тип чека — тип кассовой операции.
• Способ оплаты — Нал или Безнал (карта и QR считаются безналом).
• Кассир — сотрудник, оформивший чек.
• № кассы — номер кассы.
• Смена — кассовая смена.

Показатели чека

• Количество чеков — число чеков.
• Сумма чека, ₽ — сумма чека.
• Средний чек, ₽ — средняя сумма одного чека.
• Сумма до скидок, ₽ — сумма до применения скидок.
• Скидка чека, ₽ — сумма скидки.
• Бонусы чека, ₽ — бонусы, отражённые в чеке.

Например, можно выбрать «Кассир», «Количество чеков» и «Сумма чека, ₽», чтобы сравнить работу сотрудников.

Товарные строки чеков

• № строки — номер позиции в чеке.
• Наименование в чеке — название позиции, записанное в чеке.
• Штрихкод — штрихкод позиции.
• Количество (позиция) — количество товара в строке чека.
• Сумма (позиция), ₽ — сумма товарной строки.
• Средняя цена (позиция), ₽ — средняя цена позиции.
• Товар — товар из справочника ассортимента.
• Группа товара — группа товара.
• Ед. изм. — единица измерения.

Эти поля подходят для анализа продаж отдельных товаров через кассу.

Важно: суммовые показатели целого чека нельзя одновременно выбирать с полями товарных строк. Причина объясняется в разделе «Особенности расчёта показателей».

Движение товара

Источник позволяет анализировать изменение товарных запасов за выбранный период.

Показатели движения

• Остаток на начало — количество товара на начало периода.
• Приход, кол-во — количество поступившего товара.
• Расход, кол-во — количество израсходованного товара.
• Остаток на конец — количество товара на конец периода.
• Приход, ₽ — сумма прихода.
• Расход, ₽ — сумма расхода.
• Себестоимость расхода, ₽ — себестоимость израсходованного товара.

Дополнительные поля

• Наше юрлицо.
• Склад.
• Товар.
• Группа товара.
• Ед. изм..

Например, можно выбрать склад, товар, начальный остаток, приход, расход и конечный остаток, чтобы получить таблицу движения запасов.

Заявки покупателей

Источник предназначен для анализа заказов, поступающих через различные каналы.

Даты и идентификаторы

• Дата заявки — дата создания заявки.
• Год, Месяц, Число, День недели, № недели — составляющие даты заявки.
• Дата доставки — запланированная дата доставки.
• № заявки — номер заявки.
• ID заявки — идентификатор заявки.

Канал и состояние заказа

• Канал — источник поступления заказа.
• Закрыта — признак закрытой заявки.
• Отправлена — признак отправленной заявки.
• Самовывоз — признак самовывоза.
• Есть расход — наличие связанного расходного документа.
• Статус витрины — состояние заказа в интернет-витрине.
• Интервал доставки — выбранный интервал доставки.

Адрес и данные покупателя

• Имя витрины — имя, указанное в данных витрины.
• Город витрины — город из данных заказа.
• Район витрины — район из данных заказа.
• Покупатель — покупатель, связанный с заявкой.

Показатели заявки

• Количество заявок — число заказов.
• Сумма заявки, ₽ — сумма заказа.
• Средняя заявка, ₽ — средняя сумма одного заказа.
• Доставка — показатель стоимости доставки.
• Сервис — показатель сервисного сбора.
• Яндекс Доставка — показатель, связанный с Яндекс Доставкой.
• Бонусы — бонусы заказа.

Кухня и обработка заказа

• Статус KDS — состояние заказа в системе обработки на кухне.
• Время на кухне, сек — продолжительность обработки заказа на кухне в секундах.

Товарные строки заявки

• Количество — заказанное количество товара.
• Собрано — собранное количество.
• Сумма (позиция), ₽ — сумма товарной позиции.
• Средняя цена (позиция), ₽ — средняя цена позиции.
• Модификаторы — дополнительные параметры заказанной позиции.
• Товар — товар из справочника.
• Группа товара — товарная группа.
• Ед. изм. — единица измерения.

Например, можно построить отчёт по количеству заказов в разных каналах или посмотреть, какие товары чаще заказывают через интернет-витрину.

Как и для кассовых чеков, суммовые показатели заявки нельзя сочетать с полями её товарных строк.

Шаг 3. Данные

После нажатия кнопки «Далее →» на предыдущем шаге Меркурий выполняет расчёт и показывает таблицу результатов.

Это основной рабочий экран готового отчёта.

Таблица данных

В таблице отображаются колонки, выбранные на втором шаге.

Например, если вы выбрали «Дата расхода», «Склад», «Товар» и «Сумма, ₽», именно эти поля будут представлены в результатах.

Сортировка

Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать таблицу по соответствующему полю.

Например, можно отсортировать данные по сумме продаж или по дате.

Изменение порядка колонок

Заголовки колонок можно перетаскивать мышью.

Таким образом, вы можете расположить поля в удобном порядке.

Изменённый порядок колонок сохраняется в настройках формы отчёта.

Автофильтр

Установите флажок «Автофильтр», чтобы под заголовками таблицы появилась строка фильтров.

В ней можно вводить текст для поиска по содержимому соответствующих колонок.

Например, если в таблице присутствует колонка «Товар», можно ввести часть названия и оставить на экране только подходящие строки.

Автофильтр удобен для дополнительного поиска внутри уже сформированного отчёта.

Группировка

Установите флажок «Группировка», чтобы объединить строки таблицы по выбранному полю.

После включения группировки появляется список «Поле».

Выберите признак, по которому необходимо сгруппировать данные.

Например, если выбрать поле «Склад», строки будут объединены по складам.

Группы можно раскрывать, чтобы просматривать входящие в них строки.

Это удобно, если нужно получить более компактное представление большого отчёта.

Excel

Кнопка «Excel» позволяет выгрузить результирующую таблицу.

В зависимости от текущего представления выгружается обычная или сгруппированная таблица.

Кнопка становится доступна после получения строк результата.

Переход между страницами

Если строк много, таблица разбивается на страницы.

На одной странице отображается до 100 строк.

В нижней части таблицы показан текущий диапазон строк и находятся кнопки перехода:

• ← — предыдущая страница.
• → — следующая страница.

Состояние расчёта

Во время формирования отчёта программа показывает состояние обработки данных.

Если расчёт выполняется не сразу, дождитесь его завершения.

При возникновении ошибки соответствующее сообщение появится в области состояния.

Кнопки управления

• ← Назад — вернуться к выбору полей и фильтров.
• Excel — выгрузить таблицу.
• SQL — посмотреть запрос, если у пользователя есть права администратора платформы.
• К кубу → — перейти к построению сводной таблицы.

Кнопка перехода к кубу доступна после получения строк результата.

Шаг 4. Куб

Куб — это сводная таблица, которая позволяет группировать данные сразу по нескольким признакам и рассчитывать итоговые показатели.

Он особенно полезен, если необходимо сравнить магазины, месяцы, товары, кассиров или другие категории между собой.

Куб строится на основании данных, уже полученных на третьем шаге.

Строки

В поле «Строки» выберите признаки, которые должны располагаться по вертикали.

Можно выбрать несколько полей, создав вложенную структуру.

Например:

• Склад;
• Группа товара;
• Товар.

В таком случае можно последовательно раскрывать склад, товарную группу и отдельные товары.

Порядок выбранных полей определяет порядок уровней группировки.

Столбцы

В поле «Столбцы» выберите признаки, которые должны располагаться по горизонтали.

Например, можно разместить по столбцам месяцы или склады.

Так удобно сравнивать один и тот же показатель между разными периодами или магазинами.

Показатели

В поле «Показатели» выберите числовые значения, которые необходимо рассчитать.

Например:

• Сумма, ₽;
• Доход, ₽;
• Количество.

Можно выбрать несколько показателей одновременно.

Для каждого значения столбца будут представлены соответствующие показатели.

Пример куба

Предположим, необходимо сравнить выручку магазинов по месяцам.

Выберите:

• Строки: Склад.
• Столбцы: Месяц.
• Показатели: Сумма, ₽.

Результат будет выглядеть примерно так:

Это пример сводной таблицы. Фактический набор колонок и значений зависит от выбранных данных.

Показать итоги

Флажок «Показать итоги» управляет отображением итоговых значений.

По умолчанию он включён.

Если итоги нужны для сравнения общего результата, оставьте флажок установленным.

Раскрытие групп

Если в строках куба выбрано несколько уровней, группы можно раскрывать и сворачивать.

Для этого используются значки ▶ и ▼.

Например, можно раскрыть магазин, чтобы увидеть его товарные группы, а затем раскрыть группу до отдельных товаров.

Скачать куб Excel

Кнопка «Скачать куб Excel» выгружает сводную таблицу в Excel.

Это удобно для подготовки управленческих отчётов или дальнейшей работы с результатами.

Переход к данным

Нажмите «← К данным», чтобы вернуться к обычной таблице третьего шага.

Важно: куб строится в браузере по результатам уже выполненного расчёта. Он не получает дополнительные документы сверх тех, которые были включены в таблицу на предыдущем шаге.

Просмотр SQL-запроса

Эта возможность предназначена для администратора платформы и не требуется для обычной работы с конструктором.

Кнопка «SQL» позволяет посмотреть запрос, который формируется на основании выбранных полей и фильтров.

Открывается отдельное окно с текстом SQL-запроса.

Если в запросе используются параметры, они также отображаются в отдельном блоке.

Доступные действия:

• Копировать — скопировать текст запроса в буфер обмена.
• × — закрыть окно.

Просмотр SQL не запускает дополнительное выполнение запроса.

Обычным пользователям знание SQL не требуется: конструктор самостоятельно формирует запросы по выбранным настройкам.

Сохранение отчёта

Если вы настроили отчёт, который планируете использовать повторно, его можно сохранить.

Как сохранить

При закрытии вкладки конструктора Меркурий предлагает сохранить форму отчёта.

Укажите понятное название, по которому сможете найти его в списке.

Например:

• Выручка по магазинам;
• Закупки по поставщикам;
• Продажи по месяцам;
• Работа кассиров;
• Заявки с доставкой.

Если не хотите сохранять форму, выберите «Отмена» — вкладка закроется без сохранения.

Что сохраняется

В сохранённой форме хранятся:

• название отчёта;
• выбранный источник данных;
• поля для вывода;
• настройки фильтров;
• группировка;
• настройки куба.

Сохраняется именно форма отчёта с настройками, а не отдельная копия исходных учётных документов.

При повторном открытии можно использовать сохранённые параметры для получения данных.

Личные отчёты

Список сохранённых отчётов является личным для каждого пользователя.

Настройки хранятся в базе фирмы, но пользователь работает со своим списком форм.

Это позволяет каждому сотруднику создавать отчёты под собственные задачи, не перегружая список других пользователей.

Особенности расчёта показателей

При создании отчётов важно учитывать, что некоторые источники содержат данные двух уровней: документа целиком и отдельных строк документа.

Это особенно важно для кассовых чеков и заявок покупателей.

Чем отличаются данные документа и строки

Предположим, покупатель приобрёл три товара одним кассовым чеком:

В этом примере:

• чек один;
• товарных строк три;
• сумма чека — 500 рублей;
• суммы отдельных позиций — 120, 60 и 320 рублей.

Если одновременно вывести сумму всего чека и его товарные строки, сумма 500 рублей может повториться напротив каждой позиции.

При последующем суммировании это привело бы к неправильному результату: вместо 500 рублей получилось бы 1 500 рублей.

Как Меркурий предотвращает ошибку

Для источников «Кассовые чеки» и «Заявки покупателей» конструктор не позволяет одновременно использовать суммовые показатели документа и поля его товарных строк.

Например, нельзя совместить показатель «Сумма чека, ₽» с детализацией по отдельным товарным позициям.

Аналогичное ограничение действует для суммы и счётчика заявок при выборе полей строк заказа.

Если необходимо анализировать общую сумму чеков, выбирайте показатели уровня чека.

Если необходимо анализировать товары, выбирайте показатели уровня товарных строк, например «Сумма (позиция), ₽».

Средние цены

Средние цены рассчитываются по суммарным значениям.

Например, если было продано:

• 10 единиц товара по 100 рублей;
• 1 единица товара по 200 рублей;

средняя цена составит:

(10 × 100 + 1 × 200) / 11 = 109,09 ₽.

Неправильно было бы просто усреднить две цены и получить 150 рублей, поскольку объёмы продаж различаются.

Наценка

Наценка также рассчитывается по отношению суммарных показателей, а не как среднее арифметическое процентов отдельных строк.

Формула:

Наценка = Суммарный доход / Суммарная себестоимость × 100%

Такой подход позволяет корректно рассчитывать наценку при объединении нескольких товаров, документов или периодов.

Что важно помнить при построении куба

Куб использует те данные, которые уже были рассчитаны на третьем шаге.

Если на этапе выбора фильтров вы ограничили отчёт определёнными складами или товарами, куб будет строиться только по ним.

Поэтому перед построением сводной таблицы убедитесь, что выбранные фильтры и поля соответствуют вашей задаче.