Расходная из записи
Проведённая расходная накладная по услугам визита: покупатель — клиент записи, в шапке — рабочий центр мастера. Выручка сразу попадает в аналитику записи и общие отчёты.
Где нажать
CRM → Запись — выберите карточку визита на канбане или в календаре (день) и нажмите Расходная на панели инструментов.
В анкете записи — кнопка Выполнить: статус «Готово» и та же проведённая расходная. На планшете мастера — Выполнил (см. планшет записи).
Что создаётся
- контрагент — клиент из записи;
- строки — услуги визита с ценами из прайса;
- рабочий центр — мастер записи;
- документ сразу проводится — отдельно «Провести» в журнале расходов не нужен.
В анкете появится ссылка «Расходная накладная: открыть».
Повтор и черновики
Повторное нажатие Расходная / Выполнить откроет уже созданный документ, новый дубликат не создаётся.
Если по записи остался черновик расхода — он будет проведён при выполнении.
Подсказки
- статус «Готово» сам по себе выручку не считает — нужна проведённая расходная;
- без рабочего центра в шапке расход не попадёт в отчёт по мастерам;
- редактирование сумм — в расходной накладной (осторожно после проведения).