Воронка продаж
Воронка продаж — это последовательность этапов, через которые проходят сделки: от первого контакта до успешного завершения или отказа. Настроенные этапы используются на доске сделок Kanban, а также в карточках сделок и фильтрах.
Устройство экрана
- Открытие: CRM → Справочники → Воронка продаж (или Справочники → Воронка продаж).
- В списке отображаются все этапы воронки. Их порядок можно менять, названия — редактировать прямо в строке.
- Порядок этапов в справочнике определяет расположение колонок на доске Kanban: первый этап будет слева, последний — справа.
- Для каждого этапа можно указать, считается ли он успешным или неуспешным завершением сделки.
Настройка этапов
Каждая строка списка соответствует одному этапу воронки.
- Номер — порядковый номер этапа. Программа назначает его автоматически.
- Название — название этапа. Его можно изменить прямо в списке. Максимальная длина — 100 символов.
- Выиграна — отметьте этот пункт для этапа, на котором сделка считается успешно завершённой. На доске Kanban такой этап выделяется зелёным цветом.
- Проиграна — отметьте этот пункт для этапа, на котором сделка считается завершённой без результата. На доске Kanban такой этап выделяется красным цветом.
- Для одного этапа нельзя одновременно выбрать «Выиграна» и «Проиграна».
- ↑ Выше — переместить этап на одну позицию вверх. Для первого этапа кнопка недоступна.
- ↓ Ниже — переместить этап на одну позицию вниз. Для последнего этапа кнопка недоступна.
- × Удалить — удалить этап из списка. Если на этом этапе уже есть сделки, удалить его не получится.
Кнопки формы
- + Добавить этап — добавить новую строку в список. После этого укажите название этапа и при необходимости настройте его положение и отметку о завершении сделки.
- Сохранить — сохранить изменения: названия этапов, их порядок и отметки «Выиграна» и «Проиграна». Если доска сделок Kanban уже открыта, её содержимое обновится с учётом новых настроек.
Правила работы
- Порядок этапов в справочнике определяет порядок колонок на доске Kanban.
- Те же этапы доступны при создании и редактировании сделки в поле «Этап», а также при фильтрации списка сделок.
- Этап, на котором уже есть сделки, удалить нельзя. Если он больше не нужен, сначала переведите находящиеся на нём сделки на другие этапы.
- Отметки «Выиграна» и «Проиграна» обозначают итоговые этапы воронки. Используйте их для разделения успешно завершённых и проигранных сделок.