Сделки

Журнал сделок

Чтобы открыть журнал, перейдите в раздел CRM и нажмите кнопку «Сделки» на главном экране.

Здесь ведётся работа с потенциальными продажами. Сделка позволяет объединить информацию о конкретном предложении клиенту и отслеживать, на каком этапе оно находится.

Например, покупатель интересуется приобретением торгового оборудования. Вы создаёте сделку «Поставка оборудования для магазина» и постепенно переводите её через этапы воронки: от первого контакта и переговоров до согласования условий и оформления документов.

В журнале можно:

• создавать новые сделки и редактировать существующие;
• просматривать сделки по этапам воронки продаж;
• перемещать сделки между этапами;
• указывать дату следующего действия по клиенту;
• открывать карточку контрагента;
• создавать расходные накладные по сделкам;
• просматривать связанные учётные документы и рассчитанные по ним суммы.

Журнал состоит из панели инструментов и рабочей области. В зависимости от выбранного режима сделки отображаются на Kanban-доске или в таблице.

Этапы воронки задаются отдельно, в разделе Воронка продаж. Именно они определяют набор колонок Kanban-доски и доступные значения этапа в карточке сделки.

Если сделок пока нет, отображается сообщение «Сделок нет».

Кнопки управления

В верхней части журнала находится панель инструментов для работы со сделками.

Добавить

Кнопка «Добавить» открывает карточку новой сделки.

Укажите название, выберите контрагента и этап воронки. При необходимости заполните дату следующего шага, ответственного и комментарий.

После сохранения сделка появится в журнале на соответствующем этапе.

Изменить

Кнопка «Изменить» открывает карточку выбранной сделки.

Здесь можно изменить её название, этап, дату следующего шага и другие редактируемые сведения.

Если сделка не выбрана, кнопка недоступна.

Контрагент

Кнопка «Контрагент» открывает карточку клиента, связанного с выбранной сделкой.

Это удобно, когда во время работы со сделкой необходимо посмотреть контактные данные клиента, историю взаимодействий, заметки или задачи.

Расходная

Кнопка «Расходная» позволяет перейти от работы с продажей в CRM к оформлению расходной накладной.

Выберите нужную сделку и нажмите «Расходная». Программа откроет создание расходной накладной по этой сделке.

Таким образом, после согласования условий с покупателем можно оформить товарный документ, не разыскивая клиента заново в складском учёте.

После привязки документов к сделке их суммы будут учитываться в соответствующих показателях карточки.

Обновить

Кнопка «Обновить» повторно загружает список сделок.

Используйте её, чтобы получить актуальные данные после изменений, выполненных в других карточках или другими сотрудниками.

Kanban / Таблица

Переключатель «Kanban» / «Таблица» изменяет способ отображения сделок.

Kanban удобен для визуального контроля воронки продаж и перемещения сделок между этапами. Таблица подходит для просмотра подробного списка с основными реквизитами.

Фильтр «Этап»

В табличном режиме доступен фильтр «Этап».

Можно выбрать:

• Все этапы — показать сделки независимо от их положения в воронке;
• Конкретный этап — показать только сделки, находящиеся на выбранном этапе.

Например, можно быстро получить список всех сделок, находящихся на стадии согласования договора.

Kanban-доска и таблица

В журнале предусмотрены два способа просмотра сделок. Они работают с одними и теми же данными, но позволяют по-разному организовать работу.

Kanban-доска

Kanban представляет собой доску с колонками. Каждая колонка соответствует определённому этапу воронки продаж.

Например, если в воронке настроены этапы «Первичный контакт», «Переговоры» и «Согласование договора», на доске будут соответствующие колонки.

Внутри каждой колонки находятся карточки сделок, которые сейчас проходят этот этап.

Показатели колонок

В заголовке каждой колонки отображаются:

• Количество сделок — сколько сделок находится на данном этапе.
• Сумма — суммарное значение сделок в колонке.

Эти показатели позволяют оценить распределение сделок по этапам и увидеть, где сосредоточен основной объём продаж.

Карточка сделки на доске

Карточка содержит основные сведения:

• Название — предмет или краткое описание сделки.
• Контрагент — клиент, с которым ведётся работа.
• Дата следующего шага — когда запланировано следующее действие.
• Сумма — значение сделки по имеющимся данным.

Такой формат позволяет видеть основные сведения сразу, не открывая каждую сделку.

Перемещение между этапами

Чтобы изменить этап сделки, можно перетащить её карточку из одной колонки Kanban-доски в другую.

Например, если клиент согласовал условия поставки, перетащите сделку из колонки «Переговоры» в колонку «Согласование договора».

После перемещения этап сделки изменится. Система также фиксирует смену этапа в истории событий CRM.

Изменить этап можно и непосредственно в карточке сделки, выбрав нужное значение из списка.

Табличный вид

В режиме «Таблица» сделки отображаются обычным списком.

В каждой строке находятся название, контрагент, этап, сумма, дата следующего шага и ответственный.

Таблица удобна, когда требуется последовательно просмотреть сделки, сравнить их реквизиты или отобрать записи по определённому этапу.

Для этого используется фильтр «Этап» на панели инструментов.

Какой режим выбрать

Используйте Kanban, если основная задача — контролировать продвижение продаж по воронке.

Используйте таблицу, если необходимо работать со списком сделок и видеть их реквизиты в отдельных колонках.

Колонки журнала

В табличном режиме каждая строка соответствует отдельной сделке.

№

Уникальный номер сделки в системе.

Номер позволяет однозначно определить запись, даже если несколько сделок имеют одинаковые названия.

Колонка номера закреплена в таблице.

Название

Краткое наименование сделки.

Например:

• «Поставка кассового оборудования»;
• «Оснащение нового магазина»;
• «Продажа торговых весов».

Название должно помогать быстро понять, о какой продаже идёт речь.

Контрагент

Организация или физическое лицо, с которым связана сделка.

Связь с контрагентом позволяет объединять сведения о продажах с контактными данными клиента и другими возможностями CRM.

Этап

Текущий этап сделки в воронке продаж.

Например, первичный контакт, переговоры или согласование условий — в зависимости от того, какие этапы настроены в вашей воронке.

Сумма

Сумма сделки, рассчитанная по связанным документам.

Это значение не вводится вручную в карточке сделки. Оно формируется автоматически на основании данных учётных документов.

След. шаг

Дата следующего запланированного действия по сделке.

Например, дата повторного звонка, встречи или согласования договора.

Поле помогает не терять из виду сделки, по которым требуется дальнейшая работа.

Ответственный

Сотрудник, указанный ответственным за сделку.

Это позволяет видеть, кто занимается конкретной продажей.

Создание и редактирование сделки

Для создания сделки нажмите «Добавить» в журнале.

Для изменения существующей сделки выберите её и нажмите «Изменить» либо откройте карточку из рабочего списка.

В заголовке формы отображается «Новая сделка» или название режима редактирования существующей записи.

Название

Укажите краткое название сделки, по которому её можно будет найти в журнале и узнать на Kanban-доске.

Максимальная длина — 255 символов.

Например, «Поставка оборудования для магазина на Ленина».

Подробности переговоров и другие сведения можно указать в поле «Комментарий».

Контрагент

Выберите клиента, с которым связана сделка.

Для выбора используется справочник контрагентов.

Это может быть организация или физическое лицо, с которым ведутся переговоры о продаже.

Связь с контрагентом позволяет быстро переходить к его карточке и использовать сведения о клиенте при оформлении учётных документов.

Контрагент →

После сохранения сделки в её карточке доступна кнопка «Контрагент →».

Она открывает карточку клиента, связанного со сделкой.

Например, перед очередным звонком можно перейти к контрагенту, посмотреть контактные данные, заметки и историю взаимодействий.

Этап

Поле определяет текущее положение сделки в воронке продаж.

Выберите нужный этап из списка. Набор доступных этапов определяется настройками воронки продаж.

По мере работы с клиентом этап можно изменять. Сделка будет перемещаться в соответствующую колонку Kanban-доски.

Изменение этапа также отражается в ленте CRM.

Сумма

Показывает сумму сделки по привязанным документам.

Поле доступно только для просмотра. Вводить или изменять сумму непосредственно в карточке сделки нельзя.

Значение рассчитывается программой автоматически на основании связанных учётных документов.

Доход

Показывает рассчитанный показатель дохода по сделке.

Это поле также доступно только для просмотра. Его значение определяется данными связанных документов, а не вводится вручную.

Оплачено

Показывает рассчитанную сумму оплаты по сделке.

Поле заполняется автоматически по связанным документам и не предназначено для ручного редактирования.

Важно: показатели «Сумма», «Доход» и «Оплачено» зависят от документов, привязанных к сделке. Создание сделки само по себе не означает, что по ней уже оформлена продажа или получена оплата.

Дата след. шага

Дата следующего запланированного действия по сделке.

Например, можно указать день, когда необходимо:

• повторно связаться с клиентом;
• обсудить коммерческое предложение;
• согласовать условия поставки;
• проверить готовность клиента к оформлению заказа.

Эта дата отображается в журнале и на карточке сделки в Kanban.

Поле предназначено для планирования следующего шага. Если требуется отдельное поручение с контролем выполнения, можно дополнительно создать задачу CRM.

Ответственный

Укажите сотрудника, который ведёт сделку.

Поле позволяет ввести значение длиной до 200 символов.

Ответственный отображается в табличном журнале сделок, чтобы было понятно, кто занимается соответствующим клиентом и продажей.

Комментарий

Поле для произвольных пояснений по сделке.

Здесь можно сохранить условия переговоров, особенности предложения, пожелания клиента и другую информацию, которая пригодится при дальнейшей работе.

Например:

Клиент планирует открыть новый магазин в декабре. Интересуется комплектом оборудования: касса, сканер штрихкодов и торговые весы. Коммерческое предложение отправлено. Следующий звонок — после согласования бюджета.

Комментарий помогает сохранить контекст сделки и передать информацию другому сотруднику при необходимости.

Сохранить

Кнопка «Сохранить» сохраняет новую сделку или изменения существующей.

После сохранения сделка становится доступна в журнале и на Kanban-доске.

Отмена

Кнопка «Отмена» закрывает карточку без сохранения текущих изменений.

Сообщения об ошибках

Если при сохранении возникают проблемы, в карточке отображается сообщение об ошибке.

Проверьте введённые данные и повторите сохранение после устранения причины.

Привязанные документы

После сохранения сделки в её карточке становится доступен блок «Привязанные документы».

Он позволяет просматривать учётные документы Меркурия, связанные с этой сделкой.

Это важная часть взаимодействия CRM и ERP: сделка описывает процесс продажи, а учётные документы отражают реальные хозяйственные операции.

Для чего нужна привязка документов

Например, вы ведёте сделку по поставке торгового оборудования.

Сначала согласовываете условия с клиентом, затем оформляете расходную накладную и другие необходимые документы.

После привязки документов к сделке их можно просматривать непосредственно из её карточки. На основании связанных документов программа также рассчитывает показатели суммы, дохода и оплаты.

Список документов

В блоке отображается таблица со следующими колонками:

• Тип — вид связанного документа.
• № — номер документа.
• Дата — дата документа.
• Документ — наименование или обозначение связанного документа.
• Сумма — сумма документа.
• ✓ — признак проведения документа.

Открыть

Выберите нужный документ в таблице и нажмите «Открыть».

Программа откроет соответствующий учётный документ, где можно посмотреть его подробности.

Если документов нет

Если к сделке ещё не привязаны учётные документы, отображается сообщение «Нет привязанных документов».

Это обычная ситуация для сделки, по которой пока ведутся переговоры и документы ещё не оформлены.

Справка по документам

В заголовке блока находится кнопка «?», открывающая отдельную инструкцию по работе со связанными документами.

Подробнее о способах привязки документов и их использовании читайте в разделе Документы у сделки.

От сделки к оформлению продажи

Обычный порядок работы может выглядеть следующим образом:

1. Создайте сделку и выберите контрагента.
2. Укажите этап воронки и запланируйте следующий шаг.
3. По мере переговоров переводите сделку на соответствующие этапы.
4. Когда клиент согласует покупку, выберите сделку и нажмите «Расходная».
5. Оформите расходную накладную.
6. Просматривайте связанные документы и рассчитанные показатели в карточке сделки.

Таким образом, CRM помогает организовать процесс продажи, а ERP — оформить и учитывать связанные с ней операции.

Связанные разделы

• Воронка продаж — настройка этапов, по которым проходят сделки.
• Документы у сделки — привязка и просмотр учётных документов.
• Справочник контрагентов — карточки клиентов и поставщиков.
• Задачи CRM — планирование действий по клиентам.
• Лента CRM — история событий и изменений этапов сделок.
• CRM и ERP — взаимодействие продаж и учётных документов.
• CRM — обзор возможностей раздела.