Меркурий-ИИ

CRM

Лента CRM

Лента CRM — это история действий, связанных с клиентами. В ней автоматически фиксируются создание контрагентов и контактов, работа с задачами, изменение этапов сделок и добавление заметок. Лента помогает восстановить историю взаимодействий с клиентом и узнать, кто и когда выполнял определённые действия.

Где находится лента

Лента отображается в нескольких местах CRM. Содержание зависит от того, где вы её открыли.

Главная страница CRM

На главной странице раздела находится блок «Лента CRM». В нём отображаются события по всем контрагентам.

Это удобно для общего контроля работы: можно увидеть, какие клиенты были добавлены, какие задачи создавались и выполнялись, как продвигались сделки.

Карточка контрагента

Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку «CRM». В правой колонке находится блок «Лента».

Здесь показываются только события, связанные с выбранным контрагентом. В списке отображается около 30 последних записей.

Например, перед звонком клиенту можно посмотреть, какие действия выполнялись ранее, какие заметки оставляли сотрудники и какие задачи были завершены.

Подробнее — Вкладка CRM в карточке контрагента.

Карточка контактного лица

В карточке контакта после его сохранения появляется блок «CRM-заметки и лента».

Здесь отображаются события, связанные с конкретным контактным лицом.

Это полезно, когда в одной организации несколько сотрудников, с которыми ведётся работа. Можно просматривать историю взаимодействий с каждым из них отдельно.

Подробнее — Контакты контрагента.

Как события попадают в ленту

Лента заполняется автоматически. У неё нет отдельного поля для ввода сообщений или кнопки добавления события.

Записи появляются при выполнении действий в CRM: создании контрагента, добавлении контакта, работе с задачами, сделками и заметками.

Если необходимо записать результаты разговора или сохранить договорённость с клиентом, используйте CRM-заметки. Добавление заметки также будет отражено в ленте.

Лента на главной странице CRM

Блок «Лента CRM» показывает общую историю событий по клиентской базе.

В заголовке блока находится кнопка «?», открывающая эту инструкцию.

Список событий

Основную часть блока занимает хронологический список. Каждая запись описывает определённое действие в CRM.

Например, здесь можно увидеть, что был добавлен новый контрагент, создана задача или изменён этап сделки.

Если событие связано с конкретной карточкой, из него можно перейти непосредственно к соответствующему объекту.

Если событий нет

Если история пока пуста, отображается сообщение «Нет событий».

По мере работы с CRM список будет пополняться новыми записями.

Переход между страницами

Если событий много, список разделяется на страницы. В нижней части блока находятся элементы навигации для просмотра других страниц истории.

Это позволяет обращаться к более ранним событиям, не ограничиваясь последними действиями сотрудников.

Как устроена запись в ленте

Каждое событие отображается отдельной записью. В зависимости от типа действия она может содержать заголовок, дополнительные сведения, ссылки на связанные объекты, дату и автора.

Заголовок

Заголовок кратко сообщает, что произошло.

Например:

По заголовку можно быстро определить характер события.

Дополнительные сведения

Некоторые события содержат поясняющий текст под заголовком.

Например, при добавлении заметки здесь может отображаться её содержание. У других событий могут быть собственные дополнительные сведения.

Этот текст выводится менее заметным шрифтом, чтобы его было легко отличить от основного заголовка.

Дата, время и автор

У события отображаются дата и время, а также сведения об авторе действия.

Это позволяет установить, когда произошло определённое изменение и кто его выполнил.

Например, если необходимо выяснить, кто создал задачу или добавил контактное лицо, соответствующие сведения можно посмотреть в истории.

Ссылки

Если событие связано с определённым объектом CRM, рядом могут отображаться кнопки перехода к его карточке.

Это позволяет сразу открыть нужную запись, не разыскивая её в справочниках и журналах.

Какие события фиксируются

Лента содержит события разных типов. Ниже приведены наиболее распространённые.

Добавление контрагента

«Добавлен контрагент: …»

Событие появляется при создании нового контрагента.

По нему можно узнать, когда в базе появился новый клиент или поставщик.

Работа с контактными лицами

Эти события помогают отслеживать изменения в контактных данных организаций.

Создание и выполнение задач

Например, после создания задачи «Отправить коммерческое предложение» в ленте появится соответствующее событие. Когда ответственный выполнит задачу, история пополнится записью о её завершении.

Таким образом, можно проследить не только постановку задачи, но и факт её выполнения.

Подробнее — Задачи CRM.

Создание сделки

«Создана сделка: …»

Событие фиксирует появление новой сделки в CRM.

Изменение этапа сделки

При переводе сделки на другой этап воронки продаж в ленте появляется запись с названием сделки и указанием предыдущего и нового этапов.

Например:

Сделка «Поставка оборудования»: Переговоры → Согласование договора

Это позволяет восстановить историю продвижения сделки: какие этапы она проходила и когда менялось её состояние.

Подробнее — Сделки CRM.

Добавление и удаление заметок

Когда сотрудник добавляет или удаляет CRM-заметку, соответствующее действие отражается в ленте.

В зависимости от типа события текст заметки может отображаться в заголовке или дополнительном описании.

Например, сотрудник записал:

Созвонились с клиентом. Попросил прислать обновлённый прайс-лист. Планирует оформить заказ на следующей неделе.

Добавление этой заметки будет зафиксировано в истории CRM.

Если заметку впоследствии удалят, в ленте появится отдельное событие об удалении.

Подробнее — Заметки о контрагенте.

Как использовать ленту в повседневной работе

Предположим, клиент звонит и спрашивает о коммерческом предложении, которое обсуждалось ранее, но вы не помните подробностей.

Откройте карточку контрагента и перейдите на вкладку CRM. В ленте можно проверить, какие заметки добавлялись, какие задачи создавались и выполнялись, а также как изменялись связанные сделки.

При необходимости нажмите на ссылку в событии, чтобы открыть нужную карточку и посмотреть подробности.

Это особенно полезно, когда с клиентом работают несколько сотрудников: история взаимодействий сохраняется в CRM и доступна для дальнейшей работы.