CRM

Формы и функции

Работа с CRM строится вокруг клиентов, сделок и задач. В карточке клиента собирается информация о нём, контакты и история взаимодействия. Сделки позволяют контролировать процесс продажи, а задачи помогают не забывать о запланированных действиях.

Для работы с CRM предусмотрены следующие разделы и инструменты.

• Справочник контрагентов — общая база покупателей, поставщиков и других организаций или физических лиц, с которыми работает предприятие. Здесь можно найти существующего контрагента, добавить нового и открыть его карточку. Контрагенты используются как в CRM, так и в учётных документах Меркурия.
• Поиск клиентов в интернете — инструмент для поиска потенциальных клиентов. Позволяет собирать сведения о компаниях для дальнейшей работы с ними.
• Рассылка клиентам — инструмент отправки писем клиентам. Может использоваться для коммерческих предложений, уведомлений и других сообщений.
• Вкладка CRM в карточке контрагента — место, где собрана информация о взаимодействии с конкретным клиентом. Позволяет работать с CRM непосредственно из его карточки.
• Заметки к контрагенту — текстовые записи о клиенте. Например, здесь можно сохранить договорённости после разговора, особенности работы с организацией или другую информацию, которая пригодится при следующем обращении.
• Лента контрагента — история событий, связанных с клиентом. Помогает восстановить последовательность взаимодействий и понять, что происходило ранее.
• Задачи CRM — список запланированных дел. Задачи помогают организовать работу с клиентами: подготовить предложение, связаться с покупателем, уточнить условия или выполнить другое действие.
• Контакты контрагента — сведения о контактных лицах клиента. Это особенно удобно при работе с организациями, где необходимо взаимодействовать с несколькими сотрудниками.
• Справочник воронок продаж — настройка этапов, через которые проходят сделки. Воронка позволяет представить процесс продажи в виде последовательности стадий и контролировать продвижение сделок.
• Сделки — работа с потенциальными и текущими продажами. В сделке можно отслеживать продвижение клиента по этапам воронки и контролировать процесс достижения договорённости.
• Документы, привязанные к сделке — связь сделки с учётными документами. Позволяет рассматривать документы в контексте конкретной продажи.
• Связь CRM и ERP — описание того, как CRM взаимодействует с товарным, складским и финансовым учётом Меркурия.

Как организовать работу с клиентом

Например, вы нашли организацию, которой может быть интересна ваша продукция. Дальнейшая работа может выглядеть следующим образом:

1. Добавьте организацию в справочник контрагентов или найдите её среди существующих записей.
2. Укажите контактных лиц, с которыми можно обсуждать сотрудничество.
3. Создайте сделку, если ведёте переговоры о конкретной продаже.
4. Используйте задачи, чтобы запланировать звонки, встречи и другие действия.
5. Сохраняйте важные сведения и договорённости в заметках.
6. Отслеживайте продвижение сделки по этапам воронки продаж.
7. При необходимости связывайте сделку с учётными документами.

Так информация о клиенте, переговоры и связанные с продажей действия остаются в одной системе и доступны для дальнейшей работы.

Кнопка «?» в карточках и формах CRM открывает справку по соответствующему экрану. Кнопка «?» в заголовке самого раздела CRM открывает эту обзорную страницу.

Главный экран

Раздел CRM находится на рабочем столе Меркурия. На его главном экране размещены кнопки быстрого доступа к основным инструментам, ссылки на справочники и информационные виджеты.

Заголовок раздела

В верхней части отображаются значок раздела, название CRM и кнопка «?» для открытия справки.

Основные инструменты

В верхней части раздела находятся кнопки, которые открывают соответствующие рабочие вкладки.

• Задачи — открывает список задач CRM. Здесь можно работать с запланированными действиями и контролировать их выполнение.
• Сделки — открывает раздел управления сделками. Используется для ведения продаж и контроля их продвижения.
• Запись — открывает инструмент записи клиентов на услуги. Подходит для предприятий, которые работают по предварительной записи.
• Онлайн-запись — переход к инструментам организации самостоятельной записи клиентов через интернет.
• Рассылка писем — открывает инструмент отправки писем клиентам.

Справочники

Справочники содержат сведения, которые используются при работе с клиентами и организации обслуживания.

• Контрагенты — база организаций и физических лиц. Используется для хранения информации о клиентах, поставщиках и других партнёрах.
• Контакты — справочник контактных лиц, связанных с контрагентами.
• Воронка продаж — настройка воронок и этапов, по которым проходят сделки.
• Сбор клиентов — инструмент поиска потенциальных клиентов в интернете.
• Рабочие центры — справочник рабочих центров, используемых при организации обслуживания и записи клиентов.

Таким образом, на одном экране объединены инструменты для продаж, поиска клиентов, работы с контактами и организации записи на услуги.

Виджеты рабочего стола

Виджеты показывают краткую информацию о текущей работе. Они позволяют быстро оценить ситуацию, не открывая каждый журнал или справочник отдельно.

Запись сегодня

Виджет показывает основные показатели записи клиентов на текущий день. Он полезен предприятиям, которые оказывают услуги по предварительной записи.

В виджете предусмотрены:

• показатели записи за сегодняшний день;
• кнопка обновления данных;
• кнопка «?», открывающая инструкцию Запись клиентов.

Используйте виджет для быстрого просмотра текущей ситуации с записью клиентов.

Выручка по РЦ сегодня

Виджет отображает финансовые показатели по рабочим центрам за текущий день. Это позволяет сравнить результаты работы отдельных центров обслуживания.

Информация представлена в таблице со следующими колонками:

• Рабочий центр — название рабочего центра.
• Выручка — выручка по рабочему центру за день.
• Доход — показатель дохода по рабочему центру.

Кнопка обновления позволяет повторно загрузить актуальные показатели.

Мои задачи

Виджет показывает открытые задачи, относящиеся к текущему пользователю. Он помогает быстро определить, какие дела требуют внимания.

Для просмотра предусмотрены три фильтра:

• Сегодня — задачи, относящиеся к текущему дню.
• Просроченные — задачи, срок выполнения которых уже прошёл.
• Все открытые — общий список открытых задач.

Если задач много, список разделяется на страницы. Для перехода между ними используются кнопки навигации.

Кнопка «?» открывает подробную инструкцию Задачи CRM.

Удобно начинать рабочий день с этого виджета: сначала просмотреть просроченные задачи, затем дела на сегодня и остальные открытые поручения.

Лента CRM

Лента CRM показывает события, связанные с контрагентами. В отличие от ленты в карточке отдельного клиента, здесь отображаются события по всем контрагентам.

Это позволяет просматривать общую историю работы с клиентами и следить за происходящими событиями в одном месте.

Если записей много, они разбиваются на страницы. Для просмотра следующих или предыдущих записей используйте кнопки навигации.

Кнопка «?» открывает инструкцию Лента CRM.