Вкладка «CRM» в карточке контрагента
Вкладка «CRM» объединяет всю основную информацию о работе с конкретным клиентом. Здесь можно оставлять заметки, создавать задачи, просматривать историю взаимодействий и связанные складские документы. Это позволяет быстро вспомнить, о чём договаривались с клиентом, какие дела ещё не выполнены и какие операции с ним уже проводились. Вкладка находится внутри карточки контрагента.
Как открыть вкладку CRM
Откройте справочник контрагентов, найдите нужную организацию или физическое лицо и откройте карточку. Затем перейдите на вкладку «CRM».
Вкладка предназначена для работы с уже существующими контрагентами. Если вы только создаёте нового клиента, сначала необходимо сохранить его карточку.
Если контрагент ещё не сохранён
При создании нового контрагента вместо содержимого вкладки отображается сообщение:
Сохраните контрагента, чтобы вести CRM.
Это связано с тем, что заметки, задачи и события CRM должны быть привязаны к конкретному контрагенту в базе данных.
Сначала заполните необходимые сведения о клиенте и сохраните карточку. После сохранения станет доступна вкладка CRM со всеми её возможностями.
Обратите внимание: кнопки «Сохранить» и «Отмена» в карточке контрагента относятся ко всей карточке, а не только к вкладке CRM. Для добавления заметок и создания задач используются собственные кнопки внутри вкладки.
Устройство вкладки
Вкладка CRM разделена на две колонки. Каждая из них содержит информацию, необходимую для работы с клиентом.
Левая колонка
- Заметки — записи о клиенте, договорённостях и другой полезной информации.
- Задачи — открытые дела, связанные с этим контрагентом.
Правая колонка
- Лента — история событий и действий, связанных с клиентом.
- Документы ERP — сводная информация о приходах и расходах, а также последние накладные контрагента.
Такое расположение позволяет одновременно видеть текущие дела и историю работы с клиентом.
В заголовке вкладки находится кнопка «?». Она открывает эту страницу справки.
Заметки о клиенте
Блок «Заметки» предназначен для хранения произвольной текстовой информации о контрагенте.
Например, здесь можно записать:
- о чём договорились во время телефонного разговора;
- какие товары или услуги интересуют клиента;
- когда лучше связаться с представителем организации;
- какие условия сотрудничества обсуждались;
- другие сведения, которые могут пригодиться при дальнейшей работе.
Заметки особенно полезны, когда с одним клиентом работают несколько сотрудников. Вместо того чтобы хранить информацию в личных блокнотах или переписке, её можно оставить непосредственно в карточке контрагента.
Как добавить заметку
- Откройте вкладку CRM нужного контрагента.
- Найдите блок «Заметки».
- Введите текст в поле «Новая заметка…».
- Нажмите «Добавить».
Заметка появится в списке. Одновременно программа создаст соответствующее событие в ленте CRM.
Список заметок
В каждой заметке отображаются:
- Текст — содержание записи.
- Дата — когда заметка была добавлена.
- Автор — сотрудник, создавший заметку.
Таким образом, можно не только прочитать информацию, но и определить, кто и когда её оставил.
Удаление заметки
Рядом с каждой записью находится кнопка «Удалить». Она позволяет удалить заметку, которая больше не нужна или была добавлена по ошибке.
Удаление также отражается отдельным событием в ленте CRM. Благодаря этому в истории взаимодействий сохраняется информация о выполненном действии.
Подробнее о назначении заметок и работе с ними читайте в разделе Заметки к контрагенту.
Задачи по клиенту
Блок «Задачи» показывает дела, связанные с текущим контрагентом.
Например, после разговора с клиентом можно создать задачу «Подготовить коммерческое предложение» или «Позвонить в пятницу и уточнить решение».
Задачи позволяют отделить информацию о состоявшихся разговорах от конкретных действий, которые ещё необходимо выполнить.
Список открытых задач
Во вкладке CRM отображается до пяти открытых задач по текущему контрагенту.
Для каждой задачи показываются:
- Статус — текущее состояние задачи.
- Название — краткое описание того, что необходимо сделать.
- Срок — дата или время, к которому относится выполнение задачи.
Чтобы посмотреть подробности или изменить задачу, нажмите на неё в списке. Откроется карточка соответствующей задачи.
Блок предназначен для быстрого просмотра текущих дел. Если задач больше пяти или требуется просмотреть полный список, воспользуйтесь журналом задач CRM.
Создание новой задачи
Для добавления задачи нажмите «+ Новая задача».
Откроется карточка задачи, связанная с текущим контрагентом. Вам не потребуется заново искать клиента для привязки задачи.
Заполните необходимые сведения в карточке и сохраните задачу.
После этого с ней можно работать как из карточки контрагента, так и через общий журнал задач CRM.
Заметка или задача — что выбрать?
Используйте заметку, если необходимо сохранить информацию о клиенте или уже состоявшемся событии.
Используйте задачу, если требуется выполнить определённое действие в будущем.
Например, фразу «Клиент интересуется торговыми весами» удобно сохранить в заметке, а «Отправить клиенту предложение по весам до пятницы» — оформить как задачу.
Подробное описание полей и возможностей задач находится в разделе Задачи CRM.
История взаимодействий
Блок «Лента» показывает историю событий, связанных с текущим контрагентом.
В отличие от заметок, которые сотрудники добавляют вручную, лента также содержит события, возникающие при работе с инструментами CRM.
Например, в ней могут отображаться сведения о добавлении или удалении заметки, создании задачи, отправке письма и других действиях, которые фиксируются системой.
Что отображается в ленте
Для каждого события могут быть показаны:
- Заголовок — краткое название события.
- Подробности — дополнительные сведения о выполненном действии.
- Ссылки на связанные объекты — позволяют перейти к соответствующей записи CRM.
- Дата и время — когда произошло событие.
- Автор — сотрудник, с которым связано действие.
Из событий можно переходить к связанным объектам: контрагентам, задачам, контактам и сделкам, если для них предусмотрены ссылки.
Сколько событий показывается
Во вкладке CRM отображается приблизительно 30 последних событий по текущему контрагенту.
Этого достаточно, чтобы быстро восстановить недавнюю историю взаимодействий, не открывая отдельный журнал.
Например, перед звонком клиенту можно посмотреть ленту и узнать, когда с ним связывались в последний раз, какие действия выполнялись и какие записи были добавлены.
Подробнее об истории событий и общей ленте по всем клиентам читайте в разделе Лента CRM.
Документы ERP
Блок «Документы ERP» связывает работу с клиентом и складской учёт Меркурия.
Здесь отображаются сведения о приходных и расходных накладных, связанных с текущим контрагентом. Это позволяет увидеть историю товарных операций непосредственно из его карточки.
Сводка по документам
В верхней части блока находится строка итогов по приходам и расходам контрагента.
Она позволяет быстро ознакомиться со сводными показателями связанных учётных документов без перехода в отдельные журналы.
Последние накладные
Ниже отображается список последних документов. В нём показывается до восьми накладных.
Для каждого документа указаны:
- Тип — приход или расход.
- Номер — номер накладной.
- Дата — дата документа.
- Сумма — сумма накладной.
Чтобы открыть накладную и посмотреть её содержимое, нажмите на соответствующую строку списка.
Для чего это нужно
Например, менеджер общается с покупателем и хочет узнать, какие товарные документы уже оформлялись с этим клиентом. Вместо перехода в журнал расходов и поиска по контрагенту он может открыть вкладку CRM и посмотреть последние накладные.
Аналогично можно просматривать сведения о приходах от поставщика.
При этом вкладка CRM не заменяет журналы складских документов. Она показывает краткую сводку и последние накладные, а подробная работа с документами выполняется в их собственных карточках.
Подробнее о взаимодействии двух частей системы читайте в разделе Связь CRM и ERP.
Если требуется связать учётные документы с конкретной продажей, см. Документы, привязанные к сделке.