Коды финансовых операций

Где открыть

Справочник доступен в двух местах:

• Финансы → Справочники → Коды финансовых операций;
• Справочники → Расчёты → Коды финопераций.

Оба пункта открывают один и тот же справочник. Кнопка «?» в правом верхнем углу вкладки открывает эту страницу справки.

Устройство экрана

В верхней части вкладки находится панель управления, ниже — таблица со статьями доходов и расходов.

В таблице статьи сгруппированы по названиям групп. Доходные и расходные операции дополнительно различаются по цвету: доходы отмечены зелёным, расходы — розовым.

При добавлении или редактировании статьи под списком открывается панель с полями. В ней можно изменить номер, тип, наименование и группу статьи.

Кнопки действий

• Колонки — настроить, какие столбцы показывать в таблице. Колонку с номером кода скрыть нельзя.
• Добавить — создать новую статью доходов или расходов.
• Изменить — открыть карточку выбранной статьи. Сначала нужно выделить строку в таблице.
• Удалить — удалить выбранную статью. Перед удалением программа попросит подтверждение. Системные коды № 96 и № 98 удалить нельзя.
• Обновить — заново загрузить справочник.

Если строка не выделена, кнопки «Изменить» и «Удалить» недоступны.

Фильтры «Тип» и «Группа»

С помощью фильтров можно быстро оставить в таблице только нужные статьи.

Тип

Фильтр позволяет выбрать, какие операции показывать:

• Все — доходные и расходные статьи;
• Доходные — только статьи для поступлений;
• Расходные — только статьи для оплат и прочих расходов.

Группа

Здесь можно выбрать конкретную группу статей. Например, если вы создали группы «Аренда», «Зарплата» и «Налоги», можно вывести на экран только одну из них.

• Все группы — показать статьи из всех групп;
• Название группы — показать только статьи, относящиеся к выбранной группе.

Оба фильтра работают сразу после изменения значения. Дополнительно нажимать кнопку поиска или применять фильтр не нужно.

Статьи, которым не назначена группа, отображаются в отдельной группе «Без группы».

Поиск

В правой части панели управления находится строка поиска. В ней можно искать статью по нескольким признакам:

• номеру кода;
• наименованию;
• названию группы;
• типу операции — доход или расход.

Поиск работает по мере ввода текста. Можно вводить несколько слов: программа найдёт статьи, в которых встречаются все указанные слова.

Поиск учитывает выбранные фильтры «Тип» и «Группа». Например, можно сначала оставить только расходные статьи, а затем найти среди них нужную по названию.

Если запрос совпал с названием группы, в списке останутся все статьи этой группы.

Колонки таблицы

В таблице используются три колонки:

• № — номер финансовой статьи. Это её уникальный код в справочнике. Колонка отображается всегда.
• Тип — показывает, относится статья к доходам или расходам. Можно скрыть через меню «Колонки».
• Наименование — название статьи. Также можно скрыть через меню «Колонки».

Ширину столбцов можно менять вручную: для этого потяните правую границу заголовка колонки.

Список статей

Статьи в таблице объединены в группы. Название группы отображается отдельной строкой над относящимися к ней статьями.

Внутри каждой группы записи расположены по возрастанию номера кода. Сами группы также упорядочены по номерам входящих в них статей.

• Щелчок по строке — выбрать статью. После этого становятся доступны кнопки «Изменить» и «Удалить».
• Двойной щелчок по строке — сразу открыть статью для редактирования.

Если по заданным фильтрам и поисковому запросу ничего не найдено, появится сообщение «Записей нет».

Добавление и редактирование статьи

Нажмите Добавить, чтобы создать новую статью, или выделите существующую запись и нажмите Изменить.

Под списком откроется панель с четырьмя полями: номер кода, тип операции, наименование и группа.

№ кода

Номер, по которому статья определяется в справочнике.

• При добавлении новой статьи номер можно указать самостоятельно.
• Если оставить поле пустым, программа назначит следующий свободный номер.
• При редактировании существующей статьи номер изменить нельзя.

Номер должен быть целым положительным числом. Если указано некорректное значение, программа сообщит об ошибке.

Тип

Определяет, к какой категории относится операция:

• Доходная — статья для поступлений денег;
• Расходная — статья для списания денег.

Тип важен не только для удобства учёта. Именно по нему Меркурий определяет, какие статьи показывать при оформлении платежа.

Наименование

Название статьи, которое будет отображаться в справочнике и при выборе в платежах. Максимальная длина — 256 символов.

Наименование обязательно для заполнения. Например: «Поступления от покупателей», «Аренда помещения», «Оплата поставщикам».

Группа

Название группы, к которой относится статья. Максимальная длина — 128 символов.

Группы помогают поддерживать порядок в справочнике, особенно когда статей становится много. Например, можно объединить несколько статей в группу «Прочие расходы» или «Доходы».

Начните вводить название — программа предложит уже существующие группы. Можно выбрать готовое название или указать новое. Если оставить поле пустым, статья попадёт в группу «Без группы».

Сохранение и отмена

• Сохранить — записать новую статью или сохранить внесённые изменения.
• Отмена — закрыть панель без сохранения.

Если обязательное поле не заполнено или при сохранении возникла ошибка, программа покажет сообщение в панели редактирования.

Для быстрого управления можно использовать клавиши: Enter — сохранить, Escape — отменить редактирование.

Использование в платежах

Статья финансовой операции выбирается непосредственно в карточке платежа, в поле «Статья».

Список доступных статей зависит от направления платежа:

• для входящего платежа — доходные статьи;
• для исходящего платежа — расходные статьи.

Таким образом, при оформлении поступления программа не предлагает статьи расходов, а при оплате — статьи доходов.

В списке выбора статья отображается вместе с номером и типом, например: «96 — Поступления от покупателей (доход)».

Сам справочник содержит полный набор ваших статей. Ограничение по типу применяется только при выборе статьи в карточке платежа.

Подробнее о заполнении платежей — в разделе Журнал платежей и в справке Карточка платежа.

Обновление списка

При открытии вкладки Меркурий загружает актуальный справочник. После добавления, изменения или удаления статьи список обновляется автоматически.

Если справочник изменили в другом месте программы, нажмите Обновить, чтобы получить последние данные с сервера.