Импорт приходной накладной по фото

Где открыть импорт по фото

Перейдите в раздел Главная → Приходы и нажмите кнопку По фото.

Для работы необходимо предварительно выбрать склад в шапке программы. Созданная накладная будет относиться именно к этому складу.

Импорт по фото открывается из главного раздела «Приходы». Отдельной кнопки для него в журнале приходов нет.

Загрузка фотографий

В окне Приход по фото выберите фотографии или изображения страниц накладной.

• Поддерживаются изображения в форматах JPEG, PNG и WebP.
• Можно выбрать сразу несколько файлов.
• Порядок выбора файлов определяет порядок страниц в пакете.

Если накладная состоит из нескольких страниц, выберите все страницы. Система обработает их вместе и постарается определить, какие страницы относятся к одному документу.

Можно загрузить и несколько разных накладных за один раз — система попытается разделить их на отдельные документы.

Очередь фотографий

Если распознавание не завершилось сразу, загруженный пакет может появиться в блоке Очередь фото. Здесь отображаются пакеты, отправленные с компьютера или с терминала сбора данных (ТСД).

В очереди можно посмотреть:

• Источник — компьютер или ТСД.
• Склад — склад, для которого загружены фотографии.
• Стр. — количество страниц в пакете.
• Отправлено — время отправки пакета в очередь.

Чтобы продолжить обработку выбранного пакета, нажмите Распознать.

Распознавание нескольких накладных

Если в загруженном пакете обнаружено несколько документов, после распознавания программа покажет их отдельным списком.

Для каждой накладной отображаются:

• Статус — текущее состояние документа: новая накладная, готовая к сопоставлению, обнаруженный дубликат или уже импортированный документ. Для некоторых статусов дополнительно указывается причина или номер созданного черновика.
• Номер — номер накладной, распознанный на фотографии.
• Дата — дата документа.
• Поставщик — распознанное наименование поставщика.
• ИНН — ИНН поставщика, если он указан в документе.
• Стр. — количество страниц, отнесённых к этой накладной.
• Файлы — фотографии страниц, которые можно открыть для просмотра.

Для продолжения работы с документом нажмите Открыть или Сопоставить. Уже импортированные документы повторно открывать для сопоставления не требуется.

Если программа обнаружила возможный дубликат, обратите внимание на его статус и сообщение. Такой документ не следует импортировать повторно, пока вы не проверите, не был ли он уже загружен ранее.

Многостраничные документы (например, УПД на двух листах) система обычно склеивает в одну строку пакета с числом страниц больше 1. Разные накладные от разных поставщиков остаются отдельными строками.

Обработка фотографий

После загрузки файлов программа запускает распознавание и анализ документов. Во время обработки отображаются текущие этапы работы, например:

• Обработка… — система анализирует загруженные изображения.
• Сопоставление с каталогом… — распознанные товарные позиции сверяются со справочником ассортимента.
• Создание черновика… — подготовленные данные переносятся в приходную накладную.

Дождитесь завершения обработки. После этого можно проверить распознанные реквизиты и товарные строки.

Проверка реквизитов накладной

Перед созданием документа откроется экран проверки. В верхней части находятся основные реквизиты, распознанные с фотографии:

• Номер накладной — номер документа поставщика. Его можно исправить вручную.
• Дата накладной — дата, указанная в документе поставщика.
• Дата прихода — дата поступления товара в вашем учёте.
• Поставщик — контрагент, которому соответствует накладная.

При выборе поставщика можно искать его по названию или ИНН. Программа также показывает ИНН, распознанный на фотографии, и сообщает, как был определён контрагент: по ИНН, вручную или с предложением создать нового.

Если подходящий контрагент не найден, поле можно оставить пустым. В таком случае при создании документа будет создан новый поставщик.

Счётчики и контроль сумм

На экране проверки отображается сводная информация о распознанных строках:

• сколько товаров удалось найти в вашем справочнике;
• сколько товаров предлагается создать;
• для скольких строк было уточнено количество.

Также показываются две суммы: итог на накладной — сумма, указанная в документе поставщика, и итог по строкам — сумма, рассчитанная по распознанным товарным позициям.

Если суммы отличаются более чем на 5 копеек, программа покажет предупреждение. Это повод проверить распознанные количества, цены и суммы строк, а также сравнить их с оригиналом документа.

Если накладная уже существует или обнаружены признаки возможного дубликата, на экране появится соответствующее сообщение.

Кнопка К списку накладных позволяет вернуться к списку документов, если в загруженном пакете их несколько.

Если требуется повторно выполнить сопоставление распознанных товаров с каталогом, используйте кнопку Повторить сопоставление.

Качество распознавания зависит от снимка. Печатные УПД и накладные с чёткими колонками цен дают полный набор строк. Рукопись без цен или с плохим светом может вернуть только часть позиций — такие строки проверяйте по оригиналу и при необходимости дополняйте вручную в черновике.

Проверка и сопоставление товаров

Ниже реквизитов находится таблица товарных строк. В ней показано, что система прочитала с накладной и какой товар из вашего справочника будет использован в приходном документе.

В таблице отображаются следующие данные:

• № — номер строки в исходной накладной.
• На накладной — наименование товара, распознанное с фотографии. Это исходный текст документа.
• Наш товар — товар из вашего справочника ассортимента, с которым сопоставлена строка. Если нужная позиция не найдена автоматически, её можно найти вручную через поиск.
• Сопоставление — способ, которым программа определила товар. Возможные варианты: по словарю, штрихкоду, названию, похожему наименованию, с помощью Gemini, вручную или с предложением создать новый товар. Если товар не найден, отображается соответствующий статус.
• Кол-во — распознанное количество товара. Если количество было дополнительно уточнено, рядом отображается отметка.
• Цена — цена за единицу товара.
• Сумма — сумма по строке.

Особое внимание уделите колонке Наш товар. Даже если наименование на бумажной накладной немного отличается от названия в вашем справочнике, важно выбрать именно ту товарную позицию, которая соответствует поступившему товару.

Если автоматическое сопоставление выбрало неправильный товар, найдите нужный через поиск и укажите его вручную. Если товара ещё нет в справочнике, выберите вариант создания нового товара.

Внизу таблицы отображается Итого по строкам — сумма всех распознанных товарных позиций.

Просмотр оригинала фотографии

При проверке можно открыть любую страницу исходной накладной. Для этого нажмите на соответствующую фотографию в списке файлов или пакете документов.

Изображение откроется в увеличенном просмотре. Это удобно, когда нужно сверить неразборчивое название, количество, цену или другие данные с оригиналом.

Закрыть просмотр можно кнопкой × или клавишей Esc.

Создание приходной накладной

Когда реквизиты и товарные строки проверены, нажмите Создать черновик прихода.

Программа создаст обычную приходную накладную в статусе Черновик на выбранном складе. Документ ещё не проведён и не изменяет складские остатки. После создания его можно открыть, проверить и при необходимости отредактировать так же, как любую другую приходную накладную.

Создание черновика недоступно в следующих случаях:

• обнаружен дубликат документа;
• в накладной нет товарных строк;
• не выбран склад;
• в данный момент выполняется импорт.

После создания черновика распознанные соответствия между наименованиями поставщика и вашими товарами сохраняются. Это помогает программе учитывать ранее встречавшиеся варианты названий при последующей обработке накладных этого поставщика.

Если нужно прервать работу, нажмите Закрыть. Во время активной обработки закрытие может быть временно недоступно, пока программа завершает или отменяет текущую операцию.

Смежные справки

Приходы, Журнал приходов, Карточка приходной накладной, Импорт из EDI, Импорт из Excel.