Связь с розницей и CRM

Расходы могут появляться не только при ручном оформлении отгрузки. Продажи через кассу Mercury-POS можно перенести в складские документы из журнала чеков, а расходную накладную можно связать со сделкой CRM. Эта страница объясняет, как устроены эти связи и откуда берутся цены в товарных строках. Полное описание полей и команд документа — в разделе «Карточка расхода».

Розничные продажи и чеки

Когда магазин продаёт товары через кассу Mercury-POS, продажа сначала фиксируется в виде кассового чека. Чтобы отразить такую продажу в складском учёте, чеки нужно перевести в расходные накладные.

Как чек попадает в расход

Покупатель приобретает товары на кассе Mercury-POS. Касса формирует чек с перечнем проданных товаров.
В программе откройте Розница → Журнал чеков.
В журнале выберите команду «Перевести чеки в расход».
Программа создаст расходные накладные на основании кассовых чеков.

Таким образом, кассовая продажа отражается не только в журнале чеков, но и в документах расхода. Это позволяет учитывать движение товаров по складу с учётом продаж через кассу.

Какой покупатель указывается в расходе

Для таких розничных документов используется контрагент «Частное лицо». Это специальная системная запись с идентификатором 0. Она применяется для оформления продаж обычным розничным покупателям, когда отдельная карточка контрагента для каждого покупателя не требуется.

Не нужно вручную создавать покупателя для каждого кассового чека: при переводе чеков в расход программа использует предусмотренного для розничных продаж контрагента.

Подробнее о работе с чеками и автоматическом производстве:

Журнал чеков — работа с кассовыми чеками и перенос продаж в расходы.
Автопроизводство с кассы — особенности автоматического запуска производственных процессов при розничных продажах.

Связь расхода со сделкой CRM

Расходную накладную можно связать со сделкой в CRM. Такая связь помогает видеть, какие документы ERP относятся к конкретной сделке, и работать с заказом не только со стороны складского учёта, но и со стороны взаимоотношений с клиентом.

Как связать расход со сделкой

В шапке карточки расхода есть поле «Сделка». Выберите в нём нужную сделку CRM. После сохранения документа связь с выбранной сделкой будет отражена в расходной накладной.

Это удобно, например, когда продажа или отгрузка выполняется в рамках конкретной договорённости с клиентом. Вместо того чтобы искать расход отдельно в журнале документов, можно перейти к сделке и посмотреть связанные с ней документы.

Создание расхода из CRM

Создать расход можно и в обратном направлении — непосредственно из карточки сделки. Ассистент или доступные действия CRM могут сформировать черновик расходной накладной.

После создания черновик можно открыть, проверить товарные строки и остальные сведения, а затем сохранить или провести документ в соответствии с порядком оформления отгрузки.

Где увидеть связанные документы

Документы ERP, связанные со сделками, отображаются в блоке документов ERP на вкладке CRM контрагента. Это позволяет просматривать документы, относящиеся к работе с покупателем, непосредственно из CRM.

Важно понимать, что связь с CRM не заменяет сам расходный документ. Складское движение по-прежнему оформляется и учитывается в ERP, а сделка CRM помогает связать эту операцию с работой по клиенту.

Как выбирается цена товара

При добавлении товара в расходную накладную программа подставляет цену автоматически. По умолчанию используется розничная цена из прайс-листа, настроенного в разделе «Маркетинг».

Обычный режим — розничная цена

Если в шапке расходной накладной не установлен флажок «В приходных ценах», при добавлении товара используется его розничная цена из прайс-листа. Это стандартный вариант для оформления продаж покупателям.

Режим «В приходных ценах»

Если установить флажок «В приходных ценах» в карточке расхода, вместо розничной цены будет использоваться приходная, то есть закупочная цена товара.

Такой режим предназначен для внутренних и учётных операций, когда документ нужно оформить по закупочной стоимости, а не по обычной цене продажи.

Например, при обычной продаже товар может списываться по розничной цене, а при внутренней учётной операции может потребоваться использовать его приходную стоимость. Для этого и предусмотрен переключатель «В приходных ценах».

Обратите внимание: этот флажок влияет на выбор цены при добавлении товарных строк. Перед заполнением документа проверьте, какой режим установлен, чтобы в расход попали нужные цены.

Подробности о полях товарной строки и работе с ценами приведены в разделе «Карточка расхода».

Связанные разделы

Карточка расхода — поля документа, добавление товаров, проведение и печать.
Внутреннее перемещение — оформление передачи товаров между собственными складами.
Действия с отмеченными — групповые операции с расходными документами.
Журнал чеков — учёт розничных продаж через Mercury-POS.