Меркурий-ИИ

Приходы

Привязка к сделке CRM

Приходную накладную можно связать со сделкой в CRM. Благодаря этому поступление товара будет отображаться в документах соответствующей сделки, а в самой сделке можно будет увидеть связанные приходы и их суммы. Привязка выполняется непосредственно в шапке приходной накладной и не требует создания отдельного документа.

Где находится поле

Поле «Сделка» расположено в шапке приходной накладной, рядом с полями «Возврат» и «Отсрочка платежа».

Чтобы привязать приход к сделке:

  1. Откройте нужную приходную накладную.
  2. Найдите в шапке поле «Сделка».
  3. Выберите из списка сделку, к которой относится это поступление.
  4. Сохраните приходную накладную.

Привязка доступна именно в карточке приходной накладной. В импорте прихода по фотографии, при загрузке документов через EDI и в карточке заказа поставщику такого поля нет. Если вы создаёте приход одним из этих способов, сделку можно будет указать непосредственно в карточке получившейся приходной накладной.

Также привязать сделку через Public API создания прихода нельзя. Для этого необходимо открыть документ в программе и заполнить поле в его шапке.

Остальные поля и возможности карточки описаны в справке «Карточка прихода».

Как пользоваться полем «Сделка»

Поле «Сделка» представляет собой список, из которого можно выбрать подходящую сделку CRM.

В начале списка всегда есть вариант «— не привязана —». Он означает, что приходная накладная не связана ни с одной сделкой. Если выбрать этот вариант, документ останется обычным приходом без привязки к CRM.

Остальные пункты содержат название сделки и имя контрагента, с которым она связана. Например, если сделка называется «Поставка оборудования», а контрагент — «ООО Ромашка», в списке будет отображаться название сделки вместе с именем этого контрагента. Так проще отличить похожие сделки друг от друга.

Если у сделки нет заданного названия, программа может показать вместо него её номер.

Рядом с полем находится кнопка «?». Она открывает справку «Документы сделки» в новой вкладке. Там описано, как документы связаны со сделками и где их просматривать.

Обратите внимание: само поле предназначено для выбора сделки. Перейти из него непосредственно в карточку сделки CRM нельзя.

Какие сделки доступны для выбора

При заполнении списка программа получает сделки CRM, которые доступны для выбора в качестве активных. Поэтому в обычной ситуации вы выбираете нужную сделку из уже подготовленного списка, а не создаёте её прямо из приходной накладной.

Каждый пункт списка содержит:

Что делать, если нужной сделки нет в списке?

Возможна ситуация, когда приход уже связан со сделкой, но сама сделка больше не входит в список активных. Например, если её статус изменился. В таком случае программа всё равно сохраняет существующую привязку и добавляет эту сделку в список для текущего документа. Поэтому ранее установленная связь не пропадает только из-за того, что сделка перестала быть активной.

Если вы открыли новую накладную и не находите нужную сделку, проверьте, существует ли она в CRM и доступна ли для выбора. Список в поле предназначен для активных сделок, а не для полного просмотра всей истории CRM.

Когда сохраняется привязка

Выбор сделки в поле ещё не означает, что связь уже записана в документ. Привязка сохраняется вместе с остальными данными шапки, когда вы нажимаете кнопку сохранения приходной накладной.

То есть порядок действий такой:

  1. Выберите сделку в поле «Сделка».
  2. При необходимости заполните или измените другие поля шапки.
  3. Нажмите кнопку сохранения прихода.

Если оставить вариант «— не привязана —», документ сохранится без связи со сделкой. Если выбрать конкретную сделку, её связь с приходом будет сохранена вместе с датой, поставщиком и остальными данными документа.

Важное ограничение: проведённую накладную привязать к другой сделке или отвязать от текущей нельзя. После проведения прихода поле «Сделка» становится недоступным для изменения. Поэтому, если документ должен относиться к определённой сделке, проверьте выбор до проведения накладной.

Это ограничение относится именно к уже проведённым приходам. Пока накладная не проведена, поле можно использовать для выбора или изменения привязки.

Где посмотреть приход в CRM

После сохранения привязки приходная накладная отображается среди документов соответствующей сделки. В карточке сделки можно посмотреть связанные приходы и суммы по ним.

Таким образом, если вы ведёте работу по сделкам в CRM, можно связать с конкретной сделкой не только саму работу с контрагентом, но и поступления, относящиеся к этой работе. Это помогает видеть документы и суммы в контексте сделки, а не искать нужные накладные отдельно в общем журнале приходов.

Подробнее о работе с документами внутри сделки читайте в справке «Документы сделки». Общий порядок работы со сделками описан в разделе «Воронка продаж».