ИИ-ассистент

ИИ-ассистент помогает работать с разделом «Расходы» с помощью обычных текстовых запросов. Вместо того чтобы самостоятельно искать нужный журнал или документ, можно попросить ассистента показать продажи, найти накладную, открыть заявки покупателей или подготовить расходный документ. Ассистент является общей частью ERP, поэтому приведённые ниже примеры относятся только к работе с расходами.

Типовые запросы

Ассистент понимает запросы, сформулированные обычным языком. Необязательно знать точное название нужного раздела или команды. Достаточно описать, что вы хотите узнать или сделать.

Например, можно написать:

«Сколько продали сегодня?» — получить сводку продаж за текущий день.
«Доход за 22.06» — посмотреть показатели за указанную дату.
«Топ по обороту за вчера» — узнать, какие позиции или направления стали лидерами по обороту.
«Покажи расход №11» — найти расходную накладную с указанным номером и открыть её карточку.
«Заявки покупателей за сегодня» — перейти к журналу заявок покупателей.
«Создай расход для ООО Ромашка» — подготовить новый расходный документ на указанного контрагента.
«Добавь 10 кг говядины» — добавить товарную позицию в создаваемый расход.
«Проведи заявку №1 в расход» — создать расходный документ на основании заявки покупателя.

Можно задавать и более развёрнутые вопросы. Например: «Покажи продажи за вчера и сравни их с позавчерашним днём». Чем точнее указаны дата, контрагент, номер документа или товар, тем проще ассистенту определить, что именно требуется.

Продажи и показатели

Ассистента можно использовать, чтобы быстро получить информацию о продажах и результатах работы склада. Вместо самостоятельного перехода по журналам и фильтрам опишите интересующий вас период или показатель.

Примеры запросов

«Сколько продали сегодня?»
«Покажи оборот за прошлую неделю».
«Доход за 22.06».
«Топ по обороту за вчера».

В запросе можно указывать конкретную дату или период словами: сегодня, вчера, за прошлую неделю. Если нужна информация за определённый день, лучше указывать дату явно.

Оборот и доход — разные показатели. Оборот показывает объём продаж, а доход связан с разницей между продажной стоимостью и себестоимостью товаров. Поэтому при анализе результатов полезно уточнять, какой именно показатель вас интересует.

Поиск документов и заявок

Если вам нужно найти конкретную накладную или посмотреть поступившие заказы, можно попросить об этом ассистента. Необязательно вручную открывать журнал и вводить номер в строку поиска.

Поиск расходной накладной

Например, запрос:

«Покажи расход №11»

позволяет обратиться к расходному документу по его номеру. Это удобно, когда номер накладной уже известен, но не хочется искать её в общем списке.

Просмотр заявок покупателей

Можно попросить показать заявки за нужный день:

«Заявки покупателей за сегодня».
«Покажи заявки за вчера».

Заявки покупателей могут поступать в систему разными способами: их можно создать вручную, получить из интернет-витрины или через ботов. Все они доступны в журнале заявок покупателей.

Сама заявка ещё не является расходной накладной и не списывает товар со склада. Для отгрузки на её основании создаётся отдельный расходный документ.

Создание расхода

Ассистент может помочь подготовить расходную накладную по текстовому описанию. Например, вместо того чтобы сначала открывать карточку расхода, выбирать контрагента и затем добавлять товары, можно описать задачу сообщением.

Пример: создание расхода покупателю

Предположим, нужно оформить продажу для ООО «Ромашка» на 10 кг говядины. Запрос можно сформулировать так:

«Создай расход для ООО Ромашка».
«Добавь 10 кг говядины».

В результате ассистент подготавливает расходный документ с указанным контрагентом и товарной строкой. Перед дальнейшей работой документ можно открыть в обычной карточке расхода, проверить реквизиты, количество, цену и остальные данные.

Создание расхода из заявки

Если покупатель уже оформил заявку, не нужно заново вручную переносить её содержимое в накладную. Можно попросить ассистента:

«Проведи заявку №1 в расход».

Ассистент создаст расходный документ на основании указанной заявки. Это именно подготовка расхода, а не окончательное списание товара со склада. Созданный документ нужно проверить и провести в интерфейсе программы.

Важно: создание расхода и проведение расхода — две разные операции. Созданная накладная может оставаться черновиком. Пока документ не проведён, остатки товаров на складе не изменяются.

Ограничения

ИИ-ассистент упрощает поиск информации и подготовку документов, но не заменяет все инструменты обычного интерфейса. У некоторых операций есть ограничения.

Ассистент не проводит накладные. Он может подготовить расходный документ, но для списания товаров со склада необходимо открыть документ и нажать «Провести».
Ассистент не выполняет массовые действия с отмеченными документами. Для проведения или отмены проведения сразу нескольких накладных используйте меню «Действия» в журнале расходов. Подробнее: Действия с отмеченными расходами.
Необходимо выбрать текущий склад. Операции с расходами выполняются в контексте склада, выбранного в шапке программы. Перед созданием или поиском документов убедитесь, что выбран нужный склад.
Созданные документы нужно проверять. Перед проведением проверьте контрагента, товары, количество, цены и другие реквизиты. Это особенно важно, если запрос был сформулирован кратко или в нём не хватало исходных данных.

Если нужную операцию удобнее выполнить вручную, всегда можно перейти в соответствующий журнал или открыть карточку документа и продолжить работу обычным способом.